Le 24 juin 2025, la société American Bitcoin Corp., filiale majoritairement détenue par Hut 8 Corp., a conclu un accord de souscription d’actions ordinaires de classe A avec un groupe d’investisseurs accrédités, dans le cadre d’un placement privé non enregistré auprès de la SEC. L’opération visait une levée initiale de 200 millions de dollars, avec une capacité d’extension jusqu’à 250 millions en cas de sursouscription.

💵 11 millions d’actions émises, dont 10 M$ en Bitcoin

Le premier closing de ce placement a eu lieu le 27 juin 2025. Lors de cette clôture, la société a vendu et émis 11 002 954 actions ordinaires de classe A, pour un produit brut total de 220,05 millions de dollars. Ce montant a été réglé à la fois en dollars et en bitcoins – notamment 10 millions de dollars en BTC, au taux d’échange de 104 000 $/BTC.

Après déduction des frais et commissions liés à la transaction (notamment 4,77 M$ de commissions), la société dispose désormais de 215 millions de dollars nets, qu’elle prévoit d’utiliser pour renforcer ses objectifs stratégiques et d’accumulation de bitcoins. Cela inclut potentiellement l’achat de BTC et/ou d’équipements de minage.

⚖️ Une offre exemptée d’enregistrement auprès de la SEC

Conformément à la réglementation en vigueur, les actions émises dans ce placement privé n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vertu du Securities Act de 1933. Elles ne peuvent donc pas être revendues ou transférées sans enregistrement ultérieur ou sans exemption valable.

La société s’est appuyée sur l’exemption prévue par la règle 506 de la Régulation D du Securities Act pour mener cette opération, ce qui permet aux sociétés d’émettre des titres à des investisseurs accrédités sans enregistrement préalable, sous réserve de certaines conditions strictes.

📊 Objectif : introduction en bourse au second semestre

American Bitcoin prévoit de s’introduire en bourse d’ici fin 2025, via une fusion SPAC avec Gryphon Digital Mining. À l’issue de cette opération, la nouvelle entité sera cotée sur le Nasdaq sous le ticker ABTC. Cette introduction est perçue comme une avancée stratégique vers la constitution d’un géant du minage de Bitcoin basé aux États-Unis.

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Ce document montre deux choses très claires. D’abord, les levées de fonds en Bitcoin sont devenues des mécanismes parfaitement intégrés dans le financement privé des entreprises crypto. Ensuite, American Bitcoin ne se contente pas d’acheter du BTC pour sa trésorerie : elle l’accepte aussi comme contrepartie directe dans ses levées de fonds. Cela marque une normalisation de l’usage du bitcoin comme monnaie de règlement dans les marchés privés de capitaux. C’est une évolution majeure pour la finance corporate aux États-Unis.

Ce projet devient le fer de lance de l’industrie minière américaine alignée sur la doctrine Trump : souveraineté énergétique, résilience numérique, et leadership dans les actifs numériques. Le ticker ABTC pourrait bientôt faire trembler les rivaux canadiens et asiatiques.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : SEC – Form 8-K du 24 juin 2025

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