CleanSpark (Nasdaq : CLSK), aujourd’hui considéré comme le premier mineur de Bitcoin aux États-Unis, a annoncé la clôture définitive de son offre d’obligations convertibles à taux zéro échéance 2032, pour un montant total porté à 1,15 milliard de dollars. Cette opération majeure marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe, qui renforce à la fois sa structure financière et son portefeuille immobilier dédié à l’énergie et aux centres de données.

Dans le cadre de cette levée, CleanSpark a également procédé au rachat de 30,6 millions d’actions ordinaires, soit environ 10,9 % du capital actuellement en circulation, pour un montant d’environ 460 millions de dollars. Ces actions seront définitivement retirées, réduisant mécaniquement la base actionnariale.

Aucun rachat n’a été réalisé auprès des dirigeants ou administrateurs, tous soumis à un engagement de blocage (“lock-up”) de 45 jours.

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👉 Pourquoi une levée de 1,15 milliard de dollars ?

Selon CleanSpark, le produit net de l’opération représente environ 1,13 milliard de dollars. Après le rachat des actions, l’entreprise utilisera le solde pour :

• développer ses centres de données haute performance,
• accroître son portefeuille immobilier (énergie et foncier),
• rembourser sa ligne de crédit adossée au Bitcoin,
• renforcer sa trésorerie pour ses besoins généraux.

Matt Schultz, PDG de CleanSpark, estime que cette opération consolide la place de la société comme plateforme d’excellence au croisement du minage de Bitcoin, de l’énergie et de l’infrastructure IA :

« Cette levée de fonds représente une étape décisive. Le rachat de plus de 10 % de nos actions témoigne de notre confiance dans le modèle que nous bâtissons et dans la création de valeur à long terme. »Matt Schultz, CEO CleanSpark

👉 Détails techniques de l’opération

Les obligations convertibles 0 % – échéance 2032 ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés via un placement privé conforme à la règle 144A du Securities Act américain.

Elles n’ont pas été enregistrées auprès de la SEC et ne peuvent être revendues sans respecter les exemptions légales. Les actions potentiellement émises lors d’une conversion sont également non enregistrées.

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👉 CleanSpark : profil d’un géant du minage américain

Avec plus de 1,3 GW de capacité énergétique et un vaste portefeuille de centres de données à travers les États-Unis, CleanSpark s’est imposé comme un acteur central du minage industriel et du « computing énergétique ».

Le groupe développe une stratégie axée sur :

• la monétisation de l’énergie à bas coût,
• des infrastructures optimisées pour le Bitcoin et l’IA,
• une gestion prudente et opportuniste de son capital,
• une croissance continue du hashrate et du parc immobilier.

Pour un secteur minier très dépendant des cycles énergétiques et du prix du BTC, cette approche hybride — Bitcoin + énergie + data centers IA — constitue un positionnement stratégique unique.

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CleanSpark ne joue plus dans la même catégorie que les mineurs traditionnels. Cette levée de 1,15 Md$ sans dilution immédiate, combinée à un rachat massif d’actions, est un signal de confiance rare dans le secteur. Cela montre deux choses :

• CleanSpark anticipe une explosion de la demande en puissance de calcul (IA + Bitcoin).
• L’entreprise se positionne comme un futur « utility provider » du computing, pas seulement comme un mineur.

À mes yeux, CleanSpark copie intelligemment la stratégie de Strategy/MicroStrategy : utiliser les marchés financiers comme un moteur de croissance plutôt que comme une contrainte.

En 2026–2030, les acteurs capables d’accumuler énergie + infrastructures + capital seront les vainqueurs. Et CleanSpark coche toutes les cases. ⚡

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : PRNewswire

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