CleanSpark, société de minage de bitcoins cotée au Nasdaq, a annoncé son intention de lever 1 milliard de dollars via une émission privée d’obligations convertibles de premier rang afin d’accélérer son développement dans le secteur énergétique et technologique.

• Montant total : 1 milliard de dollars (jusqu’à 1,2 milliard avec option)
• Type : obligations convertibles à coupon zéro
• Échéance : 15 février 2032
• Utilisation des fonds : rachats d’actions, expansion des centres de données, remboursement de dettes, acquisitions et besoins généraux
• Intermédiaires : Cantor Fitzgerald et BTIG

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Selon le communiqué publié lundi, jusqu’à 400 millions de dollars seront alloués au rachat d’actions. Le reste servira à étendre le portefeuille de centrales électriques et à renforcer les infrastructures de centres de données, notamment celles liées à l’intelligence artificielle. CleanSpark a précisé que les obligations seraient convertibles en espèces, en actions ou en une combinaison des deux, au choix de la société.

Cette levée de fonds s’inscrit dans la continuité de la diversification de CleanSpark vers les infrastructures d’IA et de calcul haute performance (HPC). Le mois dernier, l’entreprise a acquis un terrain de 110 hectares au Texas pour y implanter un nouveau centre de données.

Malgré cette annonce, l’action CLSK a clôturé en baisse de 3,47 % à 15,03 $ lundi, bien qu’elle affiche encore une hausse de 63 % depuis le début de l’année. Ce projet fait écho à d’autres opérations similaires dans le secteur, comme celles de TeraWulf et Galaxy Digital, qui ont respectivement levé 1 et 1,15 milliard de dollars via des obligations convertibles sans coupon.

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Cette levée de fonds confirme la stratégie agressive de CleanSpark : devenir un acteur clé du minage de Bitcoin et de l’infrastructure d’IA. En combinant énergie, calcul haute performance et Bitcoin, l’entreprise anticipe une convergence des deux mondes — celui de la finance numérique et celui de l’intelligence artificielle. L’émission d’obligations à taux zéro montre la confiance des investisseurs dans sa solidité financière à long terme. ⚡

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : PR Newswire

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