Benchmark a réaffirmé sa recommandation d’achat sur Hut 8 Corp. (HUT) et relevé son objectif de cours à 78 $, saluant la transformation de l’entreprise en une plateforme hybride d’infrastructure IA et Bitcoin à fort potentiel de croissance. Les analystes estiment que le portefeuille énergétique de Hut 8 reste sous-évalué d’environ 50 % par rapport à ses pairs du secteur des centres de données traditionnels.

• Objectif de cours : 78 $ (hausse potentielle de 50 %)
• Valorisation énergétique : ≈ 6 M$ par mégawatt
• Pipeline : 1,5 gigawatt de capacité en développement
• Participation dans ABTC : 64 % du capital
• Réserves Bitcoin : 10 667 BTC (≈ 1,2 milliard $)

Sous la direction de son PDG Asher Genoot, Hut 8 a fait évoluer son modèle d’affaires, passant du simple minage de bitcoins à une infrastructure énergétique multi-usages optimisée pour le calcul haute performance et les applications d’intelligence artificielle. Son objectif : « déployer l’énergie vers les charges de travail les plus rentables », selon Benchmark.

L’analyste principal Mark Palmer souligne que la création d’American Bitcoin Corp. (ABTC), entité minière détenue majoritairement par Hut 8, a permis de rendre la société mère « plus attrayante pour le financement de projets », en séparant les risques opérationnels du minage tout en conservant une forte exposition au bitcoin.

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ABTC a récemment renforcé ses réserves de 1 414 BTC (≈ 160 M$), portant son total à 3 865 BTC. L’entreprise figure désormais parmi les 25 plus grands détenteurs publics de bitcoins. Cette position stratégique, combinée à l’expansion rapide de ses sites de River Bend (Louisiane, 300 MW) et Vega (Texas), fait de Hut 8 l’un des acteurs les mieux placés pour profiter de la convergence entre IA et Bitcoin.

Benchmark considère le modèle de Hut 8 comme une « histoire hybride différenciée », combinant revenus issus du Bitcoin, de l’hébergement et du cloud IA, contrairement aux mineurs traditionnels dépendant exclusivement du hashrate. Ce positionnement, soutenu par une valorisation jugée encore faible, offre selon les analystes « un important levier de revalorisation à moyen terme ».

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Le cas Hut 8 illustre parfaitement la mutation du secteur minier : l’avenir des mineurs passe par la diversification énergétique et l’intégration de l’IA. Avec ses sites adossés à des sources nucléaires et son exposition directe au bitcoin via ABTC, Hut 8 s’impose comme un modèle hybride unique entre énergie, cloud et crypto. Si le marché reconnaît cette valeur, l’objectif de 78 $ fixé par Benchmark pourrait être atteint bien avant 2026. ⚡

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : X / Asher Genoot

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