TYSONS CORNER, Virginie, 18 février 2025 — Strategy™ (Nasdaq : MSTR) annonce son intention de proposer, sous réserve des conditions du marché, une offre privée de 2 milliards de dollars en obligations convertibles de premier rang à 0 % à échéance 2030. Cette offre est destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act de 1933. Une option supplémentaire de 300 millions de dollars pourrait être accordée aux acheteurs initiaux.

Détails de l’offre

• Obligations senior non garanties : Ces obligations ne bénéficieront d’aucune garantie et seront subordonnées à d’autres dettes de l’entreprise, ce qui signifie que leur remboursement dépendra directement de la solidité financière de Strategy.
• Échéance : 1er mars 2030, sauf conversion, remboursement ou rachat anticipé.
• Conversion : Les porteurs d’obligations auront la possibilité de convertir leurs obligations en actions ordinaires de catégorie A ou en espèces, selon les modalités définies par Strategy, permettant ainsi une flexibilité pour les investisseurs.
• Remboursement : Strategy pourra rembourser les obligations à compter du 5 mars 2027, sous réserve que le prix des actions dépasse 130 % du prix de conversion pendant une période déterminée, offrant ainsi une opportunité de rachat avantageuse.
• Changement fondamental : En cas de changement majeur dans la structure de l’entreprise, les porteurs d’obligations auront la possibilité d’exiger un rachat immédiat, garantissant ainsi une protection en cas de volatilité importante.
• Prix de conversion : Ce prix sera calculé en fonction du prix moyen pondéré des actions ordinaires de catégorie A durant une plage horaire spécifique (13h30 à 16h00 EST) le jour de la fixation du prix, garantissant ainsi une équité dans le processus d’attribution.

Utilisation des fonds

Strategy prévoit d’utiliser le produit net de cette offre pour des fins générales d’entreprise, avec un accent particulier sur l’acquisition de bitcoins, en ligne avec sa stratégie visant à renforcer son portefeuille d’actifs numériques. Cette approche permet à Strategy d’accroître ses réserves en Bitcoin tout en profitant de l’appréciation potentielle de cet actif. En combinant financements par emprunt et gestion active de ses ressources, Strategy cherche à maximiser sa flexibilité financière tout en maintenant une position dominante dans le domaine des trésoreries Bitcoin cotées en bourse., y compris l’acquisition de bitcoins et le financement du fonds de roulement. L’entreprise maintient sa stratégie consistant à renforcer ses réserves en Bitcoin, renforçant ainsi sa position en tant que leader dans le domaine de la trésorerie numérique.

Informations importantes

Les obligations seront proposées uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés, garantissant ainsi que l’offre est réservée à des acteurs financiers expérimentés et capables de gérer les risques associés. Cette restriction vise à assurer une stabilité accrue des investissements tout en limitant la volatilité liée aux achats individuels. Toutefois, cela exclut les investisseurs particuliers qui pourraient vouloir participer à cette opportunité, restreignant ainsi l’accès aux bénéfices potentiels de cette offre. et ne seront pas enregistrées au titre de la Securities Act ou d’autres réglementations. Cette limitation vise à garantir que seuls des investisseurs avertis et disposant de solides capacités d’évaluation des risques pourront participer. L’offre ne constitue pas une sollicitation de vente dans les juridictions où elle serait illégale, renforçant ainsi son cadre réglementaire strict.

Webinaire d’information

Strategy tiendra un webinaire vidéo en direct le mercredi 19 février 2025 à 10h00 (EST) pour discuter en détail de cette offre et répondre aux questions des investisseurs. Les acheteurs institutionnels qualifiés peuvent s’inscrire via leur site. Cette session fournira une opportunité d’explorer en profondeur les implications financières et stratégiques de cette offre.

À propos de Strategy

MicroStrategy Incorporated, sous le nom commercial Strategy (Nasdaq : MSTR), est la plus grande entreprise de trésorerie Bitcoin au monde. Cette position lui permet de capitaliser sur l’appréciation du Bitcoin tout en diversifiant ses sources de financement grâce aux marchés des capitaux. En structurant ses investissements autour d’un actif numérique décentralisé, Strategy vise à optimiser sa flexibilité financière et à se prémunir contre l’inflation et la dévaluation monétaire. En plus de son engagement envers Bitcoin comme actif de réserve, Strategy propose des solutions d’intelligence artificielle avancées et de gestion des actifs numériques. Grâce à sa combinaison d’expertise en analyse de données et d’adoption stratégique du Bitcoin, l’entreprise ambitionne de redéfinir les standards en matière d’investissement numérique et de gestion d’actifs.

✍️ Article rédigé par DUC

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