Anthony Pompliano, figure incontournable du monde Bitcoin, a annoncé ce 23 juin 2025 la création de ProCap Financial, Inc., issue d’une fusion de 1 milliard de dollars entre sa société ProCap BTC, LLC, et le SPAC Columbus Circle Capital Corp. I (CCCM), sponsorisé par Cohen & Company. Cette fusion marque un tournant dans l’intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle.

Une nouvelle ère pour la finance Bitcoin cotée en Bourse

📌 Une levée de fonds historique : plus de 750 millions $

La transaction comprend deux volets majeurs :

• 516,5 millions $ en actions privilégiées levés immédiatement auprès d’investisseurs institutionnels et natifs Bitcoin (Magnetar, Parafi, Blockchain.com, etc.).
• 235 millions $ d’obligations convertibles, garanties et à taux nul, à échéance de 36 mois.

Au total, plus de 750 millions $ ont été levés, constituant la plus importante levée initiale de fonds de l’histoire pour une société cotée disposant d’une trésorerie en Bitcoin.

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💼 Objectif : générer des profits à partir du Bitcoin

ProCap Financial prévoit d’utiliser jusqu’à 1 milliard de dollars pour acheter des bitcoins et en faire un bilan stratégique générateur de revenus. Ces bitcoins seront acquis dans les quinze jours suivant la signature des accords, offrant aux futurs actionnaires une exposition immédiate au BTC.

Selon Pompliano :

« Le système financier traditionnel est bouleversé par le bitcoin. ProCap Financial est notre réponse à la demande croissante de services financiers natifs. »

La société prévoit d’exploiter les BTC de son bilan via des stratégies de rendement maîtrisé, incluant possiblement des prêts ou produits dérivés liés.

🧩 Une structure juridique et financière ambitieuse

ProCap sera introduite en Bourse via CCCM (NASDAQ: CCCM). Le financement a été structuré de façon à :

• garantir les obligations à hauteur de 200 % (via cash ou BTC)
• permettre une conversion à 130 %
• maintenir une grande transparence avec la SEC via le dépôt du Formulaire S-4

Les anciens actionnaires de ProCap BTC recevront des actions de la nouvelle société à hauteur de 1,25x la valeur de leurs parts privilégiées, sur la base du cours moyen du Bitcoin avant la clôture.

👨‍💼 Une direction de haut niveau

Pompliano prendra la tête de ProCap Financial. Le projet est soutenu par de nombreuses figures reconnues : Mark Yusko, Jason Williams, Matteo Franceschetti, Tony Guoga, etc. Du côté de CCCM, Gary Quin (ex-banquier d’affaires), Dan Nash et Joseph Pooler apportent leur expertise financière et opérationnelle.

🔍 Conseillers et partenaires stratégiques

• Cohen & Company Capital Markets : conseiller financier de ProCap BTC
• Clear Street LLC : co-placement
• Reed Smith LLP, Ellenoff Grossman & Schole LLP : conseils juridiques
• Ogier : conseil spécial Îles Caïmans

🔄 Calendrier : finalisation prévue avant fin 2025

Le projet doit encore être validé par la SEC et les actionnaires. Une circulaire de sollicitation de procurations sera publiée prochainement. Si tout se déroule comme prévu, ProCap Financial sera officiellement cotée avant fin 2025, avec un bilan Bitcoin historique.

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Cette fusion menée par Anthony Pompliano représente bien plus qu’un simple deal financier : c’est un signal fort pour l’écosystème Bitcoin. En structurant une société cotée entièrement alignée sur le BTC, ProCap propose une alternative aux modèles classiques de trésorerie d’entreprise. Cela renforce la tendance croissante des entreprises à intégrer le Bitcoin au cœur de leur stratégie financière. À suivre de très près.

✍️ Rédigé par DUC, fondateur de Bitcoin-Crypto.fr
📌 Source : Lire l’article GlobeNewswire

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